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一度飙升40%!雷军火了,荔枝成功首秀,小米暴涨8%市值破3000亿

发表时间:2020-04-10

中国基金报 安曼

周五(1月17日)美股收盘,三大股指继续飘红,再创历史新高。

一夜之间,三家中国公司登陆美国资本市场,其中最有名的莫过于长租公寓蛋壳和中国UGC音频社区荔枝。

然而,上市首日,两家公司的股价却是冰火两重天。

荔枝17日上市首日,盘中一度上涨近40%。截止到收盘,荔枝报收11.63美元,上涨5.73¥,总市值5.32亿美元。

2019年,遭遇了“资本寒冬”的长租公寓纷纷爆雷。在一片质疑声中,蛋壳公寓17日登陆纽交所,上市首日即破发,一度跌幅近4%。截止到收盘,蛋壳公寓被强势直线拉起,勉强维持在发行价附近,总市值24.8亿美元。

雷军第一时间发微博

2015年投了荔枝C轮融资的雷军第一时间发布微博称,这是小米和顺为资本共同参与投资的企业。相信荔枝上市后会越做越好!

雷军的小米又创新高

1月17日雷军投的荔枝上市,而雷军在港股上市的小米集团也涨势如虹,当天暴涨 8.35%,总市值逼近3200亿港元,再创上市以来新高。小米大爆发,荔枝又上市,雷军昨天真的火了。

平均每年亏一个亿的荔枝

或在2020年盈利

成立于2013年的荔枝,主打“用声音记录和分享生活”,由此积累了大量的用户和内容创作者,有人评价它是'音频界的快手'。

截至2019年11月30日,平台已积累了超过1.7亿条原创音频内容;2019年10-11月期间,荔枝月均活跃用户数超5100万,约590万月均活跃内容创作者,是中国最大的UGC音频社区。

当大家都选择知识付费来变现的时候,荔枝选择了“语音直播、付费打赏”的商业模式。

2019年前三季度,荔枝营收8.15亿元,同比增速约46%,其中音频娱乐收入(即虚拟礼物打赏)的占比为99.1%,是荔枝营收最大的支撑点。

但是在高达9成的打赏里面,有7成是要分给主播的。

数据显示,截至2019年9月30日,收益分享费用(即给主播的分成)在成本中占比高达93.4%,占据音频娱乐收入的比例亦高达70%。

显然,剩下的三成并不足以覆盖荔枝的其他运营成本。招股书显示,2017年、2018年、2019年前9个月,公司亏损分别为1.54亿元、934.2万元、1.04亿元。平均每年至少亏损一个亿。

创始人赖奕龙表示,依靠直播打赏2020年荔枝可以实现全面盈利,且未来直播打赏也不会是荔枝仅有的商业模式。

“我们其实在2018年就已经基本打平了,只是几百万元的战略性亏损。2019年是因为在主播的分成、AI和海外战略上都投入了很多,所以导致了亏损。我们的亏损不是因为业务的亏损,而是因为新的投入。2020年我觉得是可以实现全面盈利的。短期看,我们的收入还是以直播收入为主。”赖奕龙说。

蛋壳发行价、融资均低于预期

破发符合预期

相较于一飞冲天的荔枝而言,同一天上市的蛋壳公寓却没那么幸运。

2019年11月在纳斯达克上市的中国长租公寓第一股——青客已经破发多日,较前期高位已经跌去超30%。

长租公寓爆雷,行业监管缩紧的大环境下,投资者纷纷不看到长租公寓的未来。

此次,蛋壳公寓的IPO价格为13.5美元/股,融资约1.47亿美元。

但是,根据此前公司递交给SEC的招股书显示,蛋壳公寓计划发行1060万股ADS,定价区间在14.5-16.5美元之间,募集资金约1.75亿美元。

不少投资者表示,发行价下调已经暗示了上市首日破发的结局。

手握43万间房

三年亏损超46亿

据招股书显示,2015年1月31日,蛋壳进驻北京,拥有2434间运营房间。此后,蛋壳公寓一路进入北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉等13地市场。截至2019年11月30日,共运营公寓单元数量为43.3万套,年复合增长率高达360%。

目前,蛋壳公寓的主要收入仍为租金和服务费。数据显示,截至2019年10月30日,蛋壳公寓收入为57.12亿元人民币。

但值得注意的是,截至2019年11月30日,蛋壳公寓的入住率为77.9%,而截至2019年9月30日,蛋壳的入住率为86.9%,下降了9%。

运营的房间数迅猛增长,入住率下降的同时,是长租公寓亏损的隐忧。

招股书显示,2019年前10个月,蛋壳公寓的净亏损为人民币29.66亿元。2018年全年的亏损约13.7亿元,2017年亏损2.7亿元,三年共计亏损46.1亿元。

运营指标持续改善

租金贷超标成隐忧

根据招股说明书的数据显示,虽然蛋壳公寓的租赁成本占了运营成本的超9成,但是随着规模的扩大,公司的营销成本和管理成本都在逐渐降低,运营指标持续改善。

(图片来源雪球)

业内人士认为,目前,蛋壳公寓的一居室的价格越是市场价格的一半左右。随着规模效应的扩大,与房东签订长租合同锁定租赁成本,继续降低装修成本之后,适当提高租金,蛋壳公寓仍然有望盈利。

目前最大的隐忧则是蛋壳公寓远超合规红线的租金贷。

去年年底,针对恶意克扣押金租金、违规使用住房租金贷款等一系列租赁市场违法违规问题,住建部等6部门联合发布了《关于整顿规范住房租赁市场秩序的意见》,重拳整治租赁市场,明确要求严格管控租金贷业务,住房租金贷款金额占比不得超过30%,超过比例的应当于2022年底前调整到位。

招股书显示,在蛋壳公寓的租户中,通过现金贷支付房租的用户占据绝大多数。2017年、2018年、2019年前三季度,蛋壳用户现金贷付款比例分别为91.3%、75.8%和67.9%。

显然,虽然目前蛋壳公寓的'租金贷'比例呈逐年下降的趋势,但是距离规定的底线仍有不小差距。

上市前估值20亿美元

老虎、蚂蚁纷纷入股

蛋壳公寓的主要股东,包括老虎全球基金、愉悦资本、蚂蚁金服、春华资本、开物投资、高榕资本。

万得数据显示,老虎全球基金是第一大股东持股20%,愉悦资本以持股15.7%位列第二大股东,蛋壳公寓天使投资人兼执行董事长沈博阳持股6.3%,蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖持股14.2%。

作为战略投资方的蚂蚁金服占股7.8%。

根据投中数据显示,蛋壳公寓在2017年6月宣布完成超亿元人民币的A+轮融资,由愉悦资本领投、优客工场跟投,A轮投资人开物华登追加跟投。

2018年2月,蛋壳公寓宣布完成1亿美元的B轮融资,由华人文化产业投资基金、高榕资本联合领投,酉金资本、元璟资本、BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)跟投,A+轮投资方愉悦资本继续追加投资。

2019年3月,蛋壳公寓宣布完成5亿美元C轮融资,此轮融资由老虎环球基金(Tiger Global)、蚂蚁金服联合领投,春华资本跟投。同时,华人文化产业投资基金、高榕资本、愉悦资本等老股东继续跟投。

此轮融资结束后,蛋壳公寓的估值已超过20亿美元。

刘二海:蛋壳有可能成为长租领域的'瑞幸'

作为蛋壳公寓的第二大股东,愉悦资本创始人刘二海表示,对蛋壳还是充满着期待,市场波动、股价涨跌,都很正常。瑞幸也是在2019年三季度之后才开始涨的,并不是上市之后立刻就一飞冲天这样。我们到现在一股都没有卖,短期也不会卖,涨跌对我们没什么大的关系。

(刘二海与高靖在纽交所)

刘二海表示,之所以决定在2017年A+轮的时候就投了蛋壳公寓,并在后面多次跟投,主要是因为蛋壳公寓的智能数据系统。

和瑞幸咖啡的模式类似,蛋壳自建的智能数据系统系统,可以随时掌握各个城市各个区域房价、租价的实时数据、进而分析出趋势,提升了整个运转的效率,达到'迅速拿房、迅速装修、迅速流转'。'没有这个系统,蛋壳公寓就真的成了二房东了。'

刘二海表示,每一个万亿级产业都会有他们的“瑞幸”出现。



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