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工业互联网平台行业运行情况及商业银行业务机会分析(《民银智库研究》2020年第2期)

发表时间:2020-04-05

工业互联网概念最早由美国GE于2012年提出,不仅实现了人、机、物全面的连接,而且在工业互联网平台上集聚了大量工业的数据,通过大数据来拓展“智能+”的分析,从而成为制造业转型升级的新动力。作为推动传统产业改造提升的重要一环,工业互联网平台是促进先进制造业和现代服务业融合发展的关键落脚点,在驱动工业全要素、全产业链、全价值链实现深度互联,推动生产和服务资源优化配置,促进制造体系和服务体系再造中,起到核心支撑作用,其概念在2019年我国政府工作报告中首次被提及,成为我国先进制造智能化升级所倚重的重要环节。统计数据显示,我国工业互联网规模呈逐年增长趋势,2014-2018年,年均增速保持在12%以上。2018年我国工业互联网规模约为5313亿元人民币,预计2020年将超过8000亿元规模,2022年将达到万亿元规模。

本文首先分析工业互联网平台行业的整体情况,包括工业互联网平台定义、主要结构、主要特征、行业外部环境分析、国内外主要工业互联网平台介绍以及产业链分析;进而从行业发展周期、行业发展现状、行业运行情况以及行业区域分布情况等角度系统剖析了行业运行状况,并对行业投融资情况做了量化分析;同时给出了商业银行在此领域的四大业务机会建议:

风险提示:

工业互联网是通过新一代信息技术建设连接工业全要素、全产业链的网络,以实现海量工业数据的实时采集、自由流转、精准分析,从而支撑业务的科学决策。工业互联网由网络、平台、安全三个部分构成,其中网络是基础、平台是核心、安全是保障。平台是工业全要素链接的枢纽,下连设备,上连应用,通过海量数据汇聚、建模分析与应用开发,推动制造能力和工业知识的标准化、软件化、模块化与服务化,支撑工业生产方式、商业模式创新和资源高效配置。网络是实现各类工业生产要素泛在深度互联的基础,包括网络互联体系、标识解析体系和信息互通体系。安全是工业互联网健康发展的保障,涉及设备安全、控制安全、网络安全、应用安全、数据安全五个方面。工业互联网对我国制造业数字化转型升级、实现制造业高质量发展以及提升国际竞争力具有战略意义。

工业互联网平台被认为是工业互联网的核心,是云计算在工业上的具体应用。工业互联网平台是面向制造业数字化、网络化、智能化需求,构建基于海量数据采集、汇聚、整理与分析的服务体系,同时可实现工业制造能力的标准化服务,以及支撑制造资源在工业互联网平台的高效配置。基于这样的平台,还可以开发多种工业应用APP,实现深度互联,汇聚制造企业及第三方开发者,开发出覆盖产品全生命周期的业务及创新性应用。工业互联网平台被视为全要素连接枢纽、资源的配置中心,体现智能制造的大脑功能,推动制造业的高质量发展。

工业互联网平台基于网络向下接入各种工业设备、产品及服务,并为海量工业数据提供自由流转的平台支撑,是链接工业全要素、全产业链的枢纽,是推动制造资源高效配置的核心。

工业互联网平台共包括四大核心层级,分别为边缘层、平台层、应用层以及IaaS层(云基础设施)。通过整合几大核心层级,从而实现海量数据采集、汇聚、分析,支撑制造资源的高效配置。

边缘层:通过大范围、深层次的数据采集,以及数据协议转换与边缘处理,构建工业互联网平台的基础数据; 平台层(PaaS):基于通用PaaS叠加数据处理、工业数据分析、工业服务等创新功能,构建可扩展的开放式云操作系统; 应用层:形成满足不同行业、不同场景的工业SaaS和工业APP,形成工业互联网平台的最终价值; IaaS层:即基础设施即服务,把IT基础设施作为一种服务通过网络对外提供,并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费。

工业互联网平台共包括四大核心层级,分别为边缘层、平台层、应用层以及IaaS层(云基础设施)。通过整合几大核心层级,从而实现海量数据采集、汇聚、分析,支撑制造资源的高效配置。

1.工业互联网平台是传统工业云平台的升级阶段

工业云平台是基于云计算技术,通过整合云计算、物联网、移动互联网以及创新设计与协同制造等技术,专门面向工业企业尤其是中小制造业企业和个人用户提供产品创新的服务平台。在此平台上,基于制造业本身的产品进行拓展延伸,包括:产品生产精细化、产品性能追踪、产品附加服务增值等。工业互联网平台在传统工业云平台的软件工具共享、业务系统集成基础上,叠加了制造能力开放、知识经验复用与第三方开发者集聚的功能,大幅提升工业知识生产、传播、利用效率,形成海量开放APP应用与工业用户之间相互促进、双向迭代的生态体系。

2.工业互联网平台是新工业体系的“操作系统”

工业互联网平台依托高效的设备集成模块、强大的数据处理引擎、开放的开发环境工具、组件化的工业知识微服务,向下对接海量工业装备、仪器、产品,向上支撑工业智能化应用的快速开发与部署,发挥着类似于微软Windows、谷歌Android系统和苹果iOS系统的重要作用,支撑构建了基于软件定义的高度灵活与智能的新工业体系。

3.工业互联网平台产品应用广泛

工业互联网平台将信息流、资金流、人才创意、制造工具和制造能力在云端汇聚,将工业企业、信息通信企业、互联网企业、第三方开发者等主体在云端集聚,将数据科学、工业科学、管理科学、信息科学、计算机科学在云端融合,推动资源、主体、知识集聚共享,形成社会化的协同生产方式和组织模式。

工业互联网平台共包括四大核心层级,分别为边缘层、平台层、应用层以及IaaS层(云基础设施)。通过整合几大核心层级,从而实现海量数据采集、汇聚、分析,支撑制造资源的高效配置。

1.政策环境

国务院在2015年5月发布了《中国制造2025》,提出建设制造强国的“三步走”计划,被认为是未来制造业转型发展的纲领性文件,也正式拉开了我国工业互联网发展的序幕。2017年11月,国务院印发《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,明确了我国工业与互联网融合的长期发展思路,已经成为中国工业互联网建设的行动纲领。进入2018年后,国家层面又出台数项与工业互联网高度相关的产业政策。如2月4日,工信部发文在国家制造强国建设领导小组下正式设立工业互联网专项工作组,统筹协调工业互联网发展的全局工作,表明国家对于工业互联网的重视程度明显提升;6月,《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》、《工业互联网专项工作组2018年工作计划》及《2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目》出台。伴随5G技术的不断完善与发展,国家发改委、工信部2019年11月出台了《“5G+工业互联网”512工程推进方案》,“5G+工业互联网”概念逐渐成为行业发展的新方向。

2.经济环境

一是宏观经济总体仍处于平稳可控区间。2019年前三季度,我国国民经济运行总体平稳,结构调整稳步推进。初步核算,前三季度国内生产总值69.78万亿元,按可比价格计算,同比增长6.2%,比上半年回落0.1个百分点,比上年同期回落0.5个百分点。1-9月全国规模以上工业增加值同比增长5.6%,增速与1-8月持平,比上年同期回落0.8个百分点,总体呈现平稳运行态势。

二是工业增加值增速缓中趋稳,高技术制造业发展势头良好。国家统计局数据显示,2018年全国规模以上工业增加值比上年增长6.2%,增速缓中趋稳。受内外需走弱以及投资增速放缓影响,汽车制造业、电子工业以及采矿业是拖累工业增加值放缓的主要因素。与此同时,中高端行业增势表现良好,2018年全年,我国高技术制造业、战略性新兴产业和装备制造业增加值分别比上年增长11.7%、8.9%和8.1%,增速分别比规模以上工业快5.5、2.7和1.9个百分点。

3.技术环境

行业技术现状:工业互联网平台需要解决多类工业设备接入、多源工业数据集成、海量数据管理与处理、工业数据建模分析、工业应用创新与集成、工业知识积累迭代实现等一系列问题,涉及七大类关键技术,分别为数据集成和边缘技术、IaaS技术、平台使能技术、数据管理技术、应用开发和微服务技术、工业数据建模与分析技术、安全技术。

行业技术趋势:随着5G技术的逐渐普及,5G技术超低时延、超高带宽以及超大容量等特点将有助于实现在工业互联网平台边缘层的数据高速传输与处理,主要包括远程设备操控,这一点已经有很大的突破,目前也是一些工业互联网平台5G场景的重点,以及替代既有的有线工业以太网、IO硬接线信号以及边缘计算的应用。工信部2019年11月29日印发《“5G+工业互联网”512工程推进方案》,进一步明确5G技术在工业互联网特别是平台层的深层融合应用,为行业技术发展指明了方向。

国内方面:国内工业互联网平台建设近两年快速发展,据工信部统计,截至2019年上半年,国内活跃的工业互联网平台达上百家。目前搭建工业互联网平台的企业主要分为两类,一类是以制造业为主的制造类企业,以工业富联、海尔集团、美的集团、三一重工为代表,另一类是以软件服务为代表的IT类企业,以华为云、阿里云、浪潮集团为代表。2019年11月,工信部公布了我国十大领先工业互联网平台,分别是:海尔、东方国信、用友精智、树根互联、航天云网、浪潮云、华为、富士康、阿里和徐工信息汉云工业互联网平台。

国外方面:2008年全球金融危机之后,欧美等发达国家重新认识到发展实体经济特别是制造业的重要性,纷纷提出“再工业化”战略,以抢占世界经济和科技发展的制高点。欧美国家的工业巨头也顺应时势,展开布局。美国通用电气公司GE通过连接物理和数字,推动工业转型。依托庞大的产业链、产品体系和技术实力,提出了自己的工业互联网平台概念,并全球首创Predix工业互联网平台,广泛应用于航空、能源、医疗、物流、交通等各领域。此外,知名的工业互联网平台还包括ABB公司的ABB Ability平台、西门子公司的MindSphere平台等。目前,国外先进工业互联网平台在数据采集、数据分析、工业软件、基础配件等各方面均保持领先地位。

从产业链看,工业互联网产业链纵深较长,共分为上、中、下三个环节,工业互联网平台位于整个工业互联网产业链的中游。上游以硬件产品为主,主要包括各类传感器、控制器、通信模组、智能网关等,这些设备用以完成工业生产环节中数据的采集、传输和存储。工业互联网平台位于中游核心环节。下游主要涉及典型应用场景的工业企业,主要包括五大类:一是高耗能设备,二是通用动力设备,三是新能源设备,四是工程机械设备,五是仪器仪表等专用设备。

位于产业链中游的工业互联网平台产业涉及多个层次、不同领域的共六类型参与企业:一是传统IT企业,这些企业将原有的解决方案向工业领域延伸;二是运营商和通信设备提供商,这类企业借助传统渠道优势提供工业解决方案;三是互联网巨头,这类企业提供工业互联网基础平台支撑;四是传统工业设备厂商,这类企业发挥在设备和细分行业经验方面的优势,为客户提供整体解决方案;五是芯片企业,这类企业提供低耗能互联网芯片;六是创业企业,这类企业在工业互联网不同层次或不同环节等细分领域提供专业服务,例如工业互联网底层数据平台创业企业。

工业互联网平台行业发展共经历四个阶段 :第一阶段:1960-1980年代,实现了网络的发明以及机器与机器的互联; 第二阶段:1990年代,实现工业网络协议和操作系统的发布,以及物联网概念的提出,工业设备逐渐联网; 第三阶段:2000年初,云计算以及通信独立架构协议形成,工业互联网支撑体系逐步形成; 第四阶段:2010年至今,工业互联网雏形形成与发展。我国工业互联网起步较晚,2009年,阿里公司率先开展云平台研究,并逐步与制造、交通、能源等众多领域企业合作,成为一些工业企业搭建云平台的重要推手。2015年之后,国内工业互联网平台进入快速发展期,航天云网、三一重工、海尔、富士康等企业积极推出自己的工业平台服务,逐步实现由企业内应用向企业外服务的拓展,不过与国际先进国家工业互联网平台建设相比, 我国平台产业的发展仍处于初级阶段。

互联网发展指数较高:根据2019年最新《世界互联网发展报告》,在综合基础设施、创新能力、产业发展、互联网应用、网络安全以及网络治理六方面因素后,我国互联网发展指数紧随美国,排名全世界第二位。数字经济方面,2018年我国数字经济规模已达4.73万亿美元,虽然较世界一位美国12.34万亿美元规模仍有一定距离,但已是排名第三德国2.4万亿美元的近两倍,规模优势明显。我国发达的互联网市场和巨大的互联网规模为我国工业互联网平台的应用提供了坚实的基础。

制造业基础较强:我国具有全球最完整的制造业体系,制造业增加值从2010年就已位列全球第一,2018年我国制造业增加值大约占全球总额的30%,且绝对值仍在不断提高。同时,制造业增加值在我国GDP占比大约三分之一,高于其他国家,位列全球第一。我国制造业的巨大体量为工业互联网优化资源配置、降低生产成本创造了巨大的基础优势,也为企业利用工业互联网平台、企业上云提供了巨大的市场需求。

全球市场:根据世界银行与美国通用公司的联合研究数据显示,至2025年,全球工业互联网带动的相关产业领域产值将达82万亿美元,占全球GDP的比重为50%。此外,麦肯锡研究报告指出,至2025年,工业互联网为包括制造业、基础建设、医疗、零售、物流等行业带来收入预计将达到11.1万亿美元,同时,工业互联网可为制造业提质增效、降本减存带来3.7万亿美元的价值。

我国市场:据统计数据显示,我国工业互联网规模呈逐年增长趋势,2014-2018年,年均增速保持在12%以上。2018年我国工业互联网规模约为5313亿元人民币,2019年预计将超过6000亿元规模,2022年将达到万亿元规模。

细分市场:2019年中国工业互联网细分领域结构情况中,基础设备规模达到2460.2亿元,占总规模的40.9%;软件与应用规模达到1847.1亿元,占比为30.7%;通信与平台的规模为1569.3亿元,占比为27.6%;工业安全为45.6亿元,占总规模的0.8%。

应用行业领域分布:受限于数字化发展水平,各行业工业互联网平台的应用程度各不相同。数字化水平越高的行业,工业互联网平台的应用程度越高。整体来看,机械行业与能源行业的工业互联网平台应用程度最高,累计占比近六成。展望未来,在充分发挥工业互联网平台能力优势和成本优势的前提下,以电子、家电等行业为代表的,两化融合(工业化和信息化)水平较高的行业,凭借其制造技术、信息技术、管理技术、知识积累、升级改造难度小等特点,将引领平台创新应用。

我们选取A股上市公司[1]中涉及工业互联网平台业务的15家公司为参考,根据最新披露的2019年前三季度公司季报数据,来分析行业整体运行情况。

行业经营情况:15家行业内上市公司,共实现营业收入总额超过8711.76亿元,其中,实现营业收入正增长的有13家,以树根互联工业互联网平台为主打的三一重工实现营业收入最快增长,为42.88%,共有5家企业营业收入增速超过20%;营业收入出现负增长的有2家,东土科技营业收入下降最多,为-13.71%。销售毛利率方面,东方国信毛利率均超过50%,超过40%的企业共有两家,分别是东土科技和佳讯飞鸿。数据显示,工业互联网平台行业整体经营情况良好,行业内主要龙头企业报告期内均取得了较快速度发展。

行业盈利情况:2019年前三季度,行业内15家上市企业共取得净利润632.62亿元,其中美的集团净利润最高,达到223.6亿元,共有14家企业取得了净利润的正增长,只有华中数控亏损5100万元。净利润增长率方面,共有10家上市企业净利润增长率为正,其中海得控制获得了210.53%的净利润增长率,共有5家上市企业净利润增长率下降。净资产收益率方面和净利润情况相同,除了华中数控外,其余14家上市企业均实现了较快增长。

根据2019年6月互联网周刊发布的《2019值得关注的工业互联网平台TOP30》数据显示,我国工业互联网平台集中分布在环渤海、粤港澳大湾区、长三角三大区域,数量较多的省市是北京、广东、上海、浙江、山东等,其中北京优质互联网平台数最多,有13个,占总数超过四成。这些地区的政府和企业参与积极性较高,先进制造业集聚、制造业与互联网融合发展基础较好,大多以推动产业集聚区的行业整体上云为抓手,涌现出了一批各具特色的工业互联网平台。

根据国家统计局公布的数据显示,2019年,我国工业投资增速保持平稳,工业技术改造投资增速有所下滑,高技术制造业投资增速在2019年上半年保持平稳,下半年开始保持稳定增长的趋势。截至2019年11月,我国工业技术改造投资增速同比增长8.7%,高于整体工业投资增速5个百分点,高技术制造业投资增速同比增长14.8%,高于整体工业投资增速11.1个百分点。随着工业互联网概念的不断深入和技术的不断成熟,国家层面已多次将工业互联网作为产业升级与智能制造的突破口,在该领域的投资也将不断加大。2019年5月国务院召开的常务会议,提出进一步推进网络提速降费;突出增强工业互联网、教育、医疗等重点领域的网络能力,加大有效投资力度,加强工业互联网专线建设,把工业互联网等新型基础设施建设与制造业技术进步有机结合。在2019工业互联网全球峰会上,工信部信息化和软件服务业司巡视员李颖介绍,工信部与财政部正在大力推动工业互联网创新发展工程,2018年国家财政投入30亿元,带动地方和社会投资上百亿;2019年财政计划投入30亿,实际投资近70亿元。此外,我国已经启动2020年工业互联网创新发展工程,将进一步加速布局。我们预计,2020年国家在工业互联网领域的投资将稳步增长。

2019年,国内工业互联网企业龙头也在积极布局该领域投资,例如,2019年9月,东土科技为加快发展工业互联网操作系统业务,与广州科学城投资集团有限公司共同投资1.125亿元设立广州科学城东土软件科技有限公司,推动该公司Intewell工业操作系统成为国内工业智能制造和智能汽车领域首选操作系统,同时为广州成为中国工业大数据产业中心提供了技术和产业支撑。2019年11月,建设占地面积约200亩、投资总额约50亿元的腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地生态产业园在佛山开工建设,腾讯将携手腾讯工业互联网领域生态企业和优质合作资源,建设工业互联网运营服务中心、创新孵化中心、人才培训中心、工业互联网金融服务中心等。

鉴于工业互联网平台行业整体融资数据缺失,民生银行研究院选取了2019年行业内具有代表性的十五家企业来了解工业互联网行业的融资现状。从表17可以看出,工业互联网平台行业企业的资金来源由内源融资和外源融资两方面组成。内源融资(包括未分配利润和累计折旧之和),除华东科技和维信诺以外,占全部资金比例均在30%以下。外源融资包括股权融资、银行贷款、债券融资、政府扶持资金等。股权融资占比最高的是深纺织A,达到59.5%,占比最低的是TCL集团,只有10.9%;债务融资方面,基本维持在10%与40%之间;政府扶持资金占全部资金比例除TCL集团以外,其余基本维持在5%以内。其他资金来源方面(包括应付账款、应付票据和预收账款),联创电子、蓝思科技和彩虹股份达到三成以上,显示出较高流动负债比率。

鉴于工业互联网行业仍然处于起步阶段,大量的优质未上市企业手中掌握核心技术,且未来具备良好发展趋势。在PE/VC风投领域,2019年千万级别以上的风投融资共有13件,其中年度最大来自2019年6月份树根互联的B轮融资,融资金额达到5亿元人民币。树根互联是隶属于国内工程机械龙头企业三一重工的工业互联网平台公司,是工信部2018年发布的8家工业互联网双跨测试平台之一。2017年,树根互联曾获得A轮数亿元战略融资。此外,值得注意的是,2019年11月,由高瓴资本领投的全应科技是一家主要提供热电能源生产的工业互联网解决方案的行业内龙头企业。随着工业互联网的不断发展,将不断吸引明星创投企业的关注。2019年12月,同样由高瓴资本领投的徐工信息汉云工业互联网平台宣布已完成A轮3亿元融资,创下我国工业互联网行业A轮融资金额的最高记录。

工业互联网平台共包括四大核心细分层级,分别为边缘层、应用层、平台层(PaaS层)以及IaaS层(云基础设施),根据每一个细分层次的特点,我们梳理了相应的业务机会。

关注边缘层数据采集业务机会。边缘层主要起着将数据提取到IT系统的作用。目前有云计算、数据管理、数据分析、数据采集以及边缘计算企业在参与边缘层的工作。在数据采集系统之下有现场级的网络系统,其中就包括现场总线、工业以太网及无线网络等等。目前,该领域市场集中度较低,在工业协议领域有长期积累的设备供应商、制造企业及自动化企业在该市场具有较大优势,有望成为工业连接领域的领导者。在这个领域国内的参与者有提供工业级以太网交换机的东土科技、新华三,还有提供行业无线方案的星网锐捷。

关注应用层开发场景应用的业务机会。工业互联网平台在工业系统各层次各环节获得广泛应用,一是应用覆盖范围不断扩大;二是数据分析程度不断加深。根据通用电气的预测,2020年左右,工业互联网平台将实现爆炸式增长,平台上的工业应用总数将超过50万个。由于工业行业所处的产业链位置、生产特征、业务需求和两化融合水平存在差异,现阶段工业互联网平台应用推广在各行业步调不一, 应关注以下重点发展方向:一是两化融合水平较高的行业在引领平台创新方面的业务机会;二是同业竞争激烈行业向“产品+服务”方向转型的业务机会;三是流程行业在布局基于平台的安全环保综合管控建设方面的业务机会。可重点关注在机械以及工业生产应用领域工业互联网平台应用较好的企业,如树根互联、工业富联,工业富联平台定位于为客户提供电子设备产品和科技服务解决方案,在不同的场景下,工业富联提供了不同的应用平台。

平台层(PaaS层)未来发展空间广阔。平台层(PaaS层)是工业互联网平台的核心,是把大量的工业技术原理、行业知识、基础工艺、模型工具规则化、软件化、模块化,并封装为可重复使用组件的数字模型。其为工业用户提供海量工业数据的管理和分析服务,并能够积累沉淀不同行业、不同领域内技术、知识、经验等资源,实现封装、固化和复用,在开放的开发环境中以工业微服务的形式提供给开发者,用于快速构建定制化工业APP,打造完整、开放的工业操作系统。未来工业PaaS前景巨大,拥有足够行业机理模型及优秀大数据计算能力的企业均可以布局。占据工业PaaS平台的企业,将拥有未来工业规则制定的主导权,是具有垄断地位的行业。建议关注三类企业的业务机会,一是传统的互联网企业在此领域已经开展开发业务如华为、阿里、腾讯,以及三大运营商都有计划;二是传统工业制造企业如海尔智家、三一重工、徐工信息等都在建设PaaS平台;三是传统信息软件供应商,如用友网络等。

IaaS层市场集中度不断提高,关注行业内龙头。IaaS层是工业互联网平台的基础部分,是凭借大量的普通服务器的分布式存储功能,通过网络互联,对外作为一个整体提供存储服务。传统的网络存储系统采用集中的存储服务器,不能满足大规模存储应用的需要。分布式网络存储具有可扩展性、可用性、高性能、低成本等优势,弥补了传统存储方式的不足。由于IaaS层拥有高壁垒、技术成熟、客户黏性大、规模效应强等特点,市场格局一旦形成较难被改变。据IDC公布的2018年我国云存储市场报告显示,在我国IaaS层市场,阿里云、腾讯云、金山云分别以营收12亿美元、2.5亿美元和1.5亿美元占据国内云存储市场的前三位。国内市场集中度不断提高,建议关注行业内龙头企业。

目前,我国区块链产业正在逐步形成中,已经开始在供应链金融、征信、产品溯源、数字身份等领域快速应用。加快区块链与工业互联网深度融合,以工业互联网云平台为基础,鼓励企业将生产制造环节的监控、管理以及必要的采购、销售等数据,通过区块链技术全程串接,采集第一手数据,真正实现数据可信。一方面,提升工业生产管理的集中化、远程化和自动化,保证数据安全性和远程管理可靠性;另一方面,以生产环节的数据为有效证明,保障采购、销售数据的准确性,为政府、监管机构和银行等金融机构提供高于普通合同、订单为基础的贸易真实性证明,并且充分利用区块链技术特点,将可信数据传播到外部,短期内为融资提供有效依据,长期内形成局部乃至全国一体化的企业信用环境数据支撑。

2019年11月26日,工信部印发《“5G+工业互联网”512工程推进方案,明确到2022年,将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术;打造5个产业公共服务平台;加快垂直领域“5G+工业互联网”的先导应用,内网建设改造覆盖10个重点企业;形成至少20个典型工业应用场景等。工业互联网是第四次工业革命的关键支撑,5G是新一代信息通信技术演进升级的重要方向,二者都是实现经济社会数字化转型的重要驱动力量。我国工业互联网的应用场景主要集中在设备管理服务、生产过程管控与企业运营管理三大类场景,具有产品种类多、升级换代周期短、生产质量要求高等特点,在生产和管理方面平台应用场景较多,可积极关注基于平台提升产品质量以及运营效率的行业内龙头企业,如工业富联、东方国信等。

建议积极关注我国制造业发达且工业互联网渗透较深的长三角和粤港澳大湾区。工业互联网平台的建设正在成为长三角产业合作的核心,长三角将发挥工业互联网的特点,将区域内的工业企业联通在一起,实现企业间的信息互通,培育一批全国领先的工业云平台和互联工厂,构建以工业互联网为支撑的世界级先进制造业产业集群。根据长三角九地共同提出的《G60科创走廊推进工业互联网协同发展实施方案》,到2020年,长三角将建设1至2个通用型工业互联网平台,5个行业级工业互联网平台,10个企业级工业互联网平台;力争实现新增“上云上平台”企业百万家,运营成本降低20%以上,生产效率提高20%以上。粤港澳大湾区工业互联网的建设将联合广东本地工业互联网解决方案提供商等合作伙伴,共同打造服务全国的工业互联网平台;依托广东大型骨干企业和工业产业集群,推动一批工业互联网标杆示范项目和工业互联网创新应用示范区建设;结合大湾区“一横多纵”跨行业、跨企业的工业互联网平台模式,推动新一代信息技术与制造业深度融合,将大湾区打造成为国家工业互联网产业示范聚集区。

宏观经济增长波动对制造装备行业特别是工业制造企业下游行业的需求及固定资产投资增速将带来显著影响。工业互联网平台行业属于生产性服务业行业,下游分布广泛,其市场需求与中国工业发展形势密切相关,下游主要的行业如汽车、工程机械、钢铁冶金、石油化工等等行业的景气度具有较强的周期性,与宏观经济紧密相连。当前国内宏观经济运行情况总体平稳,2019年中央经济工作会议上,对2020年国民经济走势提出了稳中求进的总基调。如果宏观经济出现超预期的波动,国民经济增长速度有可能进一步下降,工业总产值、工业规模以上企业利润、固定资产投资增速都有可能持续降低,可能将对工业互联网平台行业需求造成一定的影响。

虽然我国制造业基础雄厚,制造业部门全面,但是多数企业数字化水平较低,网络化、智能化演进基础较为薄弱,以国内制造业生产设备联网率为例,国内设备联网率不足四成,而国外先进国家设备平均联网率已近八成,国内设备联网率只有国外设备联网率的一半;此外,工业网络标准、技术标准基本被外商掌控,且标准众多,互通性较差;在对工业互联网平台建设重要性方面,我国中小企业经营者仍然意识不足,基于成本等因素考虑,投入并不积极。目前我国制造业仍大部分处于工业2.0(电力自动化)和工业3.0(机械自动化)阶段,进入工业4.0领域实现工业互联网的智能制造、互联互通仍有较大差距。具体体现在: 一是工业数据采集能力较弱,工业设备入网数据采集率较低,同时接入网络的工业设备通信协议不统一,严重制约了设备上云; 二是工业数据建模能力较弱,受限于数据采集瓶颈和工业大数据自身的专业性等特点,工业大数据建模分析需要平台企业兼具工业基因和大数据基因,导致现有工业互联网平台工业大数据建模分析能力较为薄弱; 三是工业APP培育能力较弱,受限于工业互联网平台发展尚属于初级发展阶段,工业PaaS平台赋能不够,现象级工业APP也很匮乏。

工业互联网平台核心关键技术亟需攻克,体系化推进有待提高。工业互联网平台涉及供应链、设计、生产、服务等多方面协同,需用到云计算技术、大数据技术、物联网技术、信息安全技术等多个学科。基于复杂性和跨学科的特点,工业互联网平台的技术需求非常广泛,需要针对不同类型的平台,攻克数字孪生、平台管理、微服务框架、建模分析等关键技术瓶颈,通过建立标准和自主知识产权体系,支撑平台的落地实施和应用推广。首先表现为工业软件发展方面存在较大短板,尤其是在高端工业软件和工业控制系统等领域,我们的自主可控力量不足。云计算的发展使得工业软件进入了云化工业软件的发展阶段,进一步演进为封装了大量工业技术原理和制造工艺的“工业软件+服务”整体解决方案。我国在云化工业软件方面的能力还不强,生态还没有构建起来。其次表现为网络信息安全保障能力不强。有相关调研发现,现有工业互联网平台产品在各关键层尚存在诸多安全隐患。

工业互联网平台投资大、回报时间长,需要政府在资金方面给予扶持,尤其是对有行业优势的工业互联网平台的支持,引导产业基金对工业互联网的投资。目前,我国在工业互联网产业发展政策和资金保障支持力度方面仍然不足,相较美国连续12年提供30亿美元专项资金支持GE(通用)、CPS(信息物理系统)等巨头建设工业互联网平台,我国各级政府层级的投资仍显薄弱。在政策引导方面,除了中央政府和各部委的政策支持,各地方政府在工业互联网发展中也在积极出台各项支持政策,例如,重庆大力推进工业互联网建设,并对愿意“上云”的企业给予扶持;上海市已提出打造30个工业互联网标杆工厂;广东省也有支持企业上云上台的具体扶持政策。如果工业互联网发展推广不及预期,有可能会影响地方政府继续出台政策扶持的积极性。



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