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爆炸性利好!3.8万亿产业链迎来春天,或是下一个苹果,巨量资金纷纷加仓!

发表时间:2020-04-05

最近新能源汽车圈大事不断!

在1月11日的中国电动汽车百人会论坛上,发布一条重磅消息:2020年新能源汽车补贴不会大幅退坡。这对新能源汽车产业而言绝对是重磅利好,事实上在去年甚至前年,不少汽车产业公司受新能源汽车补贴下滑的影响,股价、业绩都遭受重挫。

消息一出,新能源汽车板块炸锅,相关公司股价更是从底部有崛起的势头。机构纷纷表示看好,一些基金经理将新能源汽车的投资机会看成2020年度重大投资机遇之一。

最近新能源汽车圈更是大事不断,昨日晚间,长安汽车公告称,将与一汽、东风等公司签订协议共同发起设立T3科技公司协议,T3公司将通过自主研发与投资并购方式,获取电动平台及先进底盘控制、氢燃料动力、智能驾驶及中央计算三大领域技术。长安汽车向新能源、智能驾驶方向的转型正式开启。

也是在同期,菲亚特克莱斯勒汽车集团(FCA)正计划与富士康集团成立合资企业,合作研发、生产电动汽车,并将率先投入中国市场。

而在前几日,5G巨头牵手新宝骏,推出HUAWEIHiCar新能源车,5G+汽车所构成的智能汽车将作为未来汽车发展的大方向。

发展新能源汽车为国家重要战略

中国电动汽车百人会论坛,工信部部长苗圩表示,多个信号表明新能源汽车长期向好的发展态势没有改变。长远来看,我国新能源汽车产业已经具备较好的规模效应优势和发展环境,未来将继续坚持发展新能源汽车的国家战略不动摇,巩固和发展来之不易的良好势头,今年的新能源汽车补贴不会大幅退坡。

另外,他透露,《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》已基本成型,争取今年上半年正式发布。同时《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案于2019年两次公开向社会征求意见,将于近期发布。

国家之所以要大力发展新能源,是因为新能源汽车环保、节能、以电代油,可减少排放,这代表了世界汽车产业发展的方向。当然,除了环保外,最重要一点是可以倒逼国内能源产业加快转型升级。石油属于不可再生资源,迟早会衰竭,人类走向新能源、可再生资源是一条必由之路。

发展新能源汽车只是国家推动整个新能源产业发展的一个抓手,而非其战略目标的全部。国内外关于新能源汽车的布局也在紧锣密鼓进行中,特斯拉、比亚迪、蔚来等等。

国内新能源汽车上、中、下游产业链已相当完整。上游材料有包括:正极材料(碳酸锂、镍钴锰)、负极材料、电解液、隔膜;中游材料包括电机、电芯、电控等;下游包括整车、充电桩及充电站等。

特斯拉一个半月市值飙升325亿

特斯拉仅用了一年时间把上海临港新区的一片农田变成了特斯拉首个海外超级工厂。2020 年1月7日,特斯拉首批国产Model 3实现大批量交付,价格降至30万元以下,同时正式宣布启动Model Y 项目。特斯拉新能源汽车的量产,同时将其公司股价也提升到了新台阶。从盘面来看,特斯拉最新收盘价510.5美元,1月14日报收537.92美元,创历史新高。

事实上,特斯拉自去年9月份至当前,月线六连阳,其股价自去年12月以来上涨55%,市值更是由去年11月末的594.7亿美元上升至当前的920.15亿美元,市值飙升325.54亿美元。

国内3.8万亿产业链有望受益

最近几天,A股仍以科技股为主线,新能源汽车板块显得略为冷清。新能源发展作为国家最新战略,相关产业链梳理还是很有必要的。

证券时报·数据宝统计显示,A股市场涉及新能源产业链公司共有262家,市值合计3.78万亿,6股市值上千亿,包括上汽集团、中国中车、宁德时代、比亚迪及广汽集团等。上汽集团市值居首为2890亿,涉及燃料电池、电机、电控、整车等产业链;中国中车市值1991.7亿元,涉及电机、电控产业链;宁德时代、比亚迪均涉及锂电池产业链。

正极材料公司有华友钴业、格林美等,市值分别为484.65亿元及234.45亿元;整车产业链包括上汽集团、比亚迪、广汽集团等,充电桩有比亚迪、亨通光电、中天科技等。亨通光电及中天科技市值均超过250亿。

公司数量来看,布局新能源产业链的公司中,涉及锂电池业务的公司多达82家,涉及燃料电池的公司达50家,涉及充电桩业务公司有40家,整车业务公司达到34家。

新能源汽车概念指数去年12月以来大幅跑赢大盘

新能源汽车板块自12月初以来持续上涨,而确定性政策无疑是给整个板块吃下了定心丸。新能源汽车板块12月以来市值合计提升5400亿,新能源汽车指数自2019年12月初至今累计上涨16.1%,大幅跑赢大盘。概念股更是七成以上跑赢大盘,45股累计涨幅超30%。

科技股英维克12月以来累计涨幅高达90.24%,公司涉及充电桩业务;旭升股份累计涨幅超70%,容百科技、天汽模、德方纳米及科达利累计涨幅均超过58%。小幅跑输大盘股有龙星化工、九州电气、铜峰电子等。

各路资本高度关注新能源产业链

新能源产业未来或许还有很大的市场空间,许多基金经理表示看好新能源汽车产业今年的投资机会,不少基金公司将之视为2020年投资的一大主线。还有些分析师认为特斯拉可能就是未来的苹果,A股可能会在形成一整条像苹果产业链一样的特斯拉产业链。

根据一些基金经理内部的测算,比照发达国家的人均汽车保有量,预计传统汽车的发展空间相对有限,人均占有率能够提升的空间已经不大。但是新能源汽车不同,比照新能源汽车的发展规划和当前新能源汽车在整体汽车产业中的占比就会发现,新能源汽车未来的产销空间还很大。他们预测:“当前新能源汽车在整体汽车产业中的占比还非常低,未来新能源汽车市场的增长空间是以10倍计的。”

各路资金自12月以来也在陆续加仓新能源产业链。数据宝统计显示,以上262只新能源产业链公司最新融资余额662.57亿元,较11月末增加近95亿元。北上资金最新持股市值757.53亿元,较11月末增加近150亿元。

17股最新融资余额及陆股通持股市值均超过5亿,中国中车、宁德时代2融资余额均超过21亿元,北上资金持股市值均超过20亿。北上资金持有上汽集团、潍柴动力2股市值较高,分别达到107.84亿元、63.52亿元。另外,比亚迪的融资余额及陆股通持股市值均超过15亿。

18股获北上资金及杠杆资金大手笔加仓

数据宝统计显示,与11月末相较,新能源产业链262股中有18股最新融资余额增幅超15%,且北上资金持股比例加仓超0.2个百分点。其中杠杆资金加仓幅度超60%的有8股,包括恩捷股份、璞泰来、南都电源等,恩捷股份加仓幅度接近150%;北上资金加仓璞泰来、中国宝安、安洁科技的比例居前。

以上18股多为新能源细分领域龙头,宁德时代是全球领先的动力电池企业;潍柴动力是汽车零部件龙头,涉及燃料电池及整车概念;赣锋锂业是锂电池龙头股;恩捷股份涉及隔膜业务,锂电池湿法隔膜全球龙头,出货量世界第一。

市场表现来看,上述18股12月以来均收涨,仅精达股份、江铃汽车、潍柴动力及南都电源跑输新能源汽车指数。

另外,有6股涉及华为或5G概念,包括南都电源、德赛电池、安洁科技等。南都电源、恩捷股份、中国宝安2019年业绩预增,净利润增幅下限均超过30%。



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